市场信息

世界家具前景
概要

1.1 世界家具市场

世界家具产值约3500亿万美元。此统计数由工业研究中心根据来自国内外60个最主要国家的官方数据处理得出。

图表1
世界家具产量

资料来源：CSIL

7个主要的工业经济国（美国、意大利、德国、日本、加拿大、英国和法国，排名先后按家具产量）家具总产值占世界总额的47%。所有发达国家的家具产量总和占世界总量的61%，目前新兴国家的家具产量占总产值的39%。三个国家（中国、波兰和越南）的家具产量由于近期在专为出口设计和建造的新工厂上的投资而获得了迅速的增长。

世界家具贸易主要包括60个国家，他们是此报告以及全球家具动向的（研究）对象。最主要的进口国包括美国、德国、法国、英国和加拿大。最主要的出口国有中国、意大利、德国、波兰和美国。

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1 此报告中所有数据均以现值美元为单位，他们受到汇率变化的影响。

图表2
五大家具进口国家。进口量 1999-2008
现值美元（十亿）

来源：CSIL根据联合国、欧盟统计局及国家提供的数据进行处理

在1999年至2007年期间，美国（从126亿现值美元到260亿现值美元）及英国（从29亿美元现值美元到86亿现值美元）的进口量出现非常大的增长，法国、德国和加拿大也有小幅上涨。美国从2008年开始的不景气导致家具进口呈现明显的下降（2008年从260亿美元降至约240亿美元，预计2009年降幅更大）这一情况已经引起很大的不安，因为美国进口量在过去的十年已是世界家具贸易的发动机。

图表3
五大家具出口国家。出口量 1999-2008
现值美元（十亿）

资料来源：CSIL根据联合国、欧盟统计局及国家提供的数据进行处理

在过去十年中，最重要的结构现象是家具市场开放程度的增强（根据进口量和消费量的比率测量，全球从1999年的22.5%升至2007年的30.5%）。进口量/消费量比率的增长现在趋于平稳，由于所有主要家具进口国家均处于萧条状态，所以2009年该比率预计将不会增长。

1.2 2008和2009年的世界经济

此报告假设2008和2009年的国际局势如下：

表1
全球GDP发展
实际年度百分比变化

来源：2009年3月国际货币基金组织发布的《世界经济展望项目》概述和《全球经济政策和展望》

2009年全球经济活动正在下降，发达国家的经济正经历二战后最急剧的收缩。世界家具贸易预计下降10%的现值美元。

图表4
世界家具贸易
现值美元（十亿）和年度百分比变化

来源：CSIL

*预估数值

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新闻处：govoni@csilmilano.com

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家具五金配件现状与发展
——2009年3月摘自《中国家具材料》

随着工业技术的发展进步，家具五金配件已实现机械化批量生产，五金配件对通用性、互换性、功能性、装饰性有了更高的要求。基材的多样化，结构的改变和使用功能的增加，使家具五金在家具上的作用不再仅仅是装饰和部分活动的连接，对其功能性要求越来越高，设计的领域也越来越广。

这样，家具五金的地位越来越显得重要，他的发展对家具制造企业提高生产效率，降低成本，提高产品的质量，增强国内外市场的竞争力，增创效益都起到了积极的作用。

现状

目前市场上的五金件，品种非常丰富。每年，世界上最好的专业五金厂家都会在自身产品的设计上下足工夫，国外著名厂家不断开发新产品，给家具五金配件的造型结构设计带来了崭新的面貌。在产品趋于同质化的今天，视力雄厚的厂家用先进的技术为产品设计了更人性化的功能，更富时尚感的外观，使之与家具风格的变化紧紧相连。

据调查，中国市场中家具五金件的品牌有上百种，但其中真正在市场中拥有一定知名度的企业很少，特别是国内的五金件产品能进入高档产品行列的就更少了。90%以上的高档家具都是选配国外五金件，如：德国的HAFELE、海蒂诗，奥地利的BLUM，意大利的法拉利等。国外五金件已经成为高档家具的主要标志，国内一些大型家具企业，尽管已经具有了一定的知名度，但为了适应高档家具领域激烈的市场竞争，也不得不大量采用国外五金件，以进一步扩大产品在市场上的份额。对于那些小型家具企业，采用国外五金件更是它们迅速提高产品档次和知名度的重要途径。国外五金件在国内家具产品中有这样的地位，与它自身的优势密不可分。

中国家具五金配件业的设计时代已悄然来临，与此同时，设计正日益成为制约中国家具五金配件业发展的瓶颈。中南林学院的胡景初教授曾把中国家具设计的现状归纳为“五多五少”——仿造多，创造少、共性过，个性少、国际形式多，民族形式少、大路产品多，精品少、杂牌多，名牌少。家具五金件的设计也存在同样的问题。

企业应该意识到，我国家具五金配件的设计水平、制造技术和管理水平还比较落后，与工业发达国家相比尚显稚嫩。中国加入WTO后，行业面对的市场竞争更加激烈。因此，必须通过高新技术提高家具五金配件产品的设计和生产水平，配合先进的管理来加快发展，使我国的家具五金配件更上一个新层次。

趋势

现代家具五金配件的发展同样提倡以人为本；并且流行各种新型高级拆装式家具五金。新型五金配件的开发和引进，在功能、款式、质量上的更新和提高，也赋予了家具款式和功能上的不断更新发展。为了提高家具生产效率，方便生产和设计，对家具孔的加工实行标准化、系列化和通用化，从而生产了32mm系列，实现了家具零部件的标准化和较强的互换性。家具的标准化也使家具五金在通用性、互换性、功能性方面更为便利。

有一种最新开发的五金，价格很贵，从中国运到欧洲的家具大多采用这种拆装式五金，他可以节省很多安装时间，并且能够很快地组装起来。

纵观现代家具五金的最新工艺及应用，主要有四个方面：

• 在现代家具五金中，玻璃、高光材料（哑克力、烤漆、高光贴面材料等）及金属材料与传统家具板材的结合使用比例有上升的趋势。如：全玻璃门五金的应用渐渐增加。
• 阻尼功能成为各种家具的必备功能，譬如，现在使用得较多的是阻尼抽屉路轨、阻尼门铰、阻尼移门五金、阻尼门配、阻尼上下翻门五金等。
• 可升降组合桌架系统、桌面搁物管理系统，例如：液晶显示屏支架、电话支架等。各种导线管理系统，例如：桌面暗插座以及各种专用五金被广泛应用于办公家具之中。例如：重型捞篮抽屉、办公门铰等，可升降组合桌架。
• 按压开门型铰链、抽屉路轨及暗拉手被广泛使用在无拉手家具及暗拉手家具中，譬如：PUSH铰链、按压销、PUSH抽屉轨、暗拉手。暗藏式连接件是指在两块板之间链接，从外面看不见连接件，并且链接的方法众多。暗拉手家具，表面上看上去没有拉手，在橱柜上使用较多，厅柜现在也使用，这些按压式铰链，打开时按压一下。

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樱桃木和枫木走俏美国家具市场
摘自《国际木工商情》2009年1月刊

美国Appalachian Hardwood Manufacturers公司最近所做的意向调查显示，在2008年秋季举办的美国高点国际家具展上，美国樱桃木成为木制家具中最受欢迎的木材原料。

该公司总裁Tom Inman说到，“了解成品市场的情况可以帮助木材生产商在未来的木材购入和紧跟市场方面更有把握。”这姓调查由Appalachian公司每年进行一次，并由职员制来完成，他们通过参观一些展厅来调查各类卧室、餐厅、笔触、客厅、家庭办公系列家具中用到什么木材，然后针对先前的木材市场进行样本评估。Inman透露，这项调查共涉及了146家公司的产品。

在卧室及餐厅家具类别中，实木和薄木拼花材料的使用率在今年上升了7%。在调查中发现，超过四分之三的卧室及餐厅家具采用了可以确认其树种的材料。调查结果还发现：超过12%的卧室及餐厅家具试用了美国樱桃木。美国枫木在卧室及餐厅家具中的使用两场达到了9%，与其并列的还有橡胶木，而橡胶木在家具中的使用近来在不断增长。美国白栎木在卧室及餐厅家具中的使用率由去年的3%上涨到了7%，与其并列第四的还有桃花芯木。

Inman说到，多数美国实木在家具中的使用率都有所上升，在近期的市场上，国际木材的份额也在逐步增加，然而在2008年的市场占有份额上升的树种只有普通橡胶木和硬质橡胶木。

该调查也对各类风格的拇指家具进行了统计，其中古典风格（美式风格、英式风格、法式风格和西班牙风格）约占被调查卧室及餐厅家具总数的68%，比去年的73%有所下降；现代风格家具则从去年的26%上升到31%。在家用办公家具、客厅家具和橱柜类家具种类中，樱桃木仍以22%的使用率占有了绝对优势，红橡木和橡胶木的使用率分别列第二和第三，达15%和9%。枫木的使用率从去年的5%上升到了8%,白栎木为4%。在此类别中，现代风格家具所占有比率从去年的14%上升到了26%，古典风格则从去年的86%降到了74%。

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涂料有害物低于国标要求
09-2-16 摘自中国家具网http://www.chinese-home.com/news/newshow.asp?id=7159

26种溶剂型木器涂料有害物低于国标要求。

国家质检总局最新抽查表明，大部分正规企业的产品中有害物质限量低于强制性国家标准要求，平均抽样合格率为83.4%。

据悉，国家质检总局重点抽查了8类337种涉及建筑及室内装饰装修材料有害物质限量强制性国家标准的产品。

其中，抽检了26种溶剂型木器涂料产品，所有产品的挥发性有机物含量(VOC)以及毒性很强的(吸入性毒物)游离甲苯二异氰酸酯、甲苯、二甲苯等指标均低于标准要求，有24种产品的苯含量符合强制性国家标准的要求。

国家质检总局指出，大多数建筑及装饰装修材料的放射性核素限量、甲醛释放量、挥发性有机物含量以及吸入性毒物游离甲苯二异氰酸酯、甲苯、二甲苯等指标符合或低于强制性国家标准的要求。

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未来三年中国木工机械将超过意大利
09年1月19日摘自木机商贸网
http://www.woodworking365.com/News/1284.htm

记者从日前在北京召开的第七届全国人造板工业发展研讨会获悉，我国木工机械未来三年将超过意大利。

在北京召开的第七届全国人造板工业发展研讨会上，来自中国近300多家木工机械制造企业的老总一致认为，从我国木工机械行业的年增长率分析，我们在3年之内将超过意大利，10年之内将超过德国。如果行业的同仁共同努力，这个目标可能提前。我们提前赶超德国和意大利不是没有根据的，同时8年超过德国的目标也一定能够实现。

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市场悄然转变木工机械迎来数控新时代
08/11/25摘自《中国木工机械网》
http://www.mugongjixie.org.cn/News/3/145.html

《新劳动法》付诸实施带来劳动力成本上升，竞争促使家具及木材加工企业规模持续扩大，同时由于国内外市场对高精度工艺的需求持续攀升，稍具规模的家具及木材加工企业不得不开始思忖鸟枪换炮。数控木工机械取代传统木工机械，已成为可以看得见的趋势，中国木工机械企业不得不开始第二次创业。

下游企业需求创造巨大市场

尽管“工欲善其事、必先利其器”是这个行业的古老法则，然而在配置装备方面，企业往往会从自身利益最大化出发，选择与自身实力相匹配的装备。因为选择最优良的装备并不一定意味着利润，反而意味着竞争力的缺失。当劳动力成本足够低的时候，企业为了实现自身的利润目标，往往会采用“人海战术”。进口成套化的数控家具生产线价格动辄上亿元，仅仅每年的贷款利息就要数百万元，而这些贷款利息足以聘请数百名员工；设备折旧及维修养护费用，也可以聘请数百名低成本员工。因此，在劳动力成本极低、市场对工艺精度要求不高的情况下，对传统机械的选择，往往优于对数控机械的选择。

社会变迁迫使情况发生转变。近年来，尽管中国各地的最低工资水平增长幅度不太大，但在中国家具及木材加工产业，由于需要大量雇用熟练技术工人，而这些熟练的技工工资水平往往超出各地法定最低工资水平的两到三倍，再加上全国各地的技术学校基本上不培训家具行业的熟练技工，这些流动性极大的技工只能依赖企业自己培训，不菲的培训成本由企业支付；而员工跳槽之后，企业的付出往往就打了水漂。以广东为例，深圳的法定最低工资仍然不超过每月1000元人民币，但要聘请熟练车间工人，必须付出每月2000元以上。加上最近持续的物价上涨，工人工资水平必然还有较大的提升空间。企业过去客观存在的提高员工劳动强度和延长工人劳动时间的做法，在法律意义与现实意义上已经达到极限，因此，企业要提高劳动生产率，惟有依赖提升技术装备的水平来突破。尽管数控木工机械价格更为昂贵，但其高出传统机械数倍的效率还是令不少企业主跃跃欲试。近年来某些具有规模的板式家具企业，已经开始不惜工本地引进进口成套数控设备，或者采购少量数控设备来武装企业的生产线，纯粹是压力使然。

数控核心技术仍掌握在外资企业手中

更为先进的数控设备渐渐受规模企业青睐，除了能够提高劳动生产率的原因之外，还因为数控设备基本上杜绝了工伤事故的发生。在过去，家具企业的工伤成本相对较低，如果解聘因为工伤而导致十级伤残员工的成本仅需2万元人民币左右；而在今天，员工的法律意识提高，各地伤残赔偿补助因为最低工资标准水涨船高，企业为员工十级伤残所支付的赔偿费用已经提升了三倍左右。由于许多家具企业的生产任务繁重，长期加班导致工人疲劳操作，工伤事故时有发生，由此招致的各种麻烦已经让企业主不胜其烦。

在精密程度与出材率方面，数控木工机械令传统机械望洋兴叹。近年来消费者对家具产品工艺要求持续提高，在提升工艺水平的综合管理手段发挥到极限之后，惟有通过装备的鸟枪换炮才能满足消费者挑剔的工艺要求。数控木工机械所生产的产品除了精密程度高之外，其品质远较传统机械更为均衡，避免了传统机械不可避免的质量波动。当今的原材料价格已经面临了数年的“牛市”，每一次价格波动都让生产企业心惊肉跳，而在提高原材料有效利用率方面，数控机械亦有传统机械不可比拟的优势。

木工机械转型时代已悄然来临

早在市场风向标的悄然变化之前，国内不少高等院校和科研机构已经未雨绸缪。尽管高校及科研机构在传统木工机械领域缺乏兴趣和准备，但作为机械装备产业的高端领域数控机械领域，国家相关部委给予了足够的重视。在金属数控机械领域，中国有许多企业已经取得了实质性的突破。清华大学、东北林业大学、南京林业大学等高等院校和科研机构，在数控木工机械领域已取得了相当的技术储备，一待市场春江水暖，就可与企业携手占领市场。而广东马氏等企业，已经依赖自身力量向市场推出了少量的数控木工机械产品。包括远在内地的大部分职业中专，已经开设了数控机床操作教程，也为企业提供了大量的潜在人才储备，客观上化解或减轻了木工机械企业进入市场的服务压力。

与传统木工机械相比，国产的数控木工机械的价格是其五到十倍；而进口数控产品的价格又是国产数控产品的两到三倍。尽管数控木工机械在效率、安全性、精密度、出材率等方面全面胜出，但极高的价格门槛仍然使许多企业主望而却步。但是，随着数控机械的产销量越来越大，机械软件成本将被摊薄，这个价格有望被压低。

从其他领域的机械装备的经验来看，期待掌握技术的外国企业主动压低售价，无疑是镜花水月，而外国企业的数控机械产品其售后服务成本亦很难降低。中国家具及木材加工企业要享有更为物美价廉的数控木工机械，只能期待本土木工机械企业取得渐进的技术突破和积累，或者与国外企业进行技术合作，才能迅速在中国普及数控木工机械。

没有“山雨欲来风满楼”，市场已经悄然变化，新的格局正在孕育。中国木工机械领域的转型已经悄然来临，许多木工机械企业将进行第二次创业，惟有能在数控领域有所作为的木工机械企业，才能经历市场的大浪淘沙，续写2000多年来的鲁班传奇。

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国产木工机械达到国际水平 年产值100亿元
08/10/22摘自《中国木工机械网》
http://www.mugongjixie.org.cn/News/2/158.html

我国目前已成为木工机械生产的大国，木工机械年产值达100亿元，每年还有部分木工机械设备销往美国、俄罗斯及非洲的一些国家。
目前，我国木工机械已经建立了从研究、开发、生产到销售的完整体系，能为木材加工工业提供制材、胶台板、刨花板、中高密度纤维板、建筑装修、家具成套加工设备等69大类1100多种木工机械产品。
随着近几年家具、木地板生产企业产品更新换代，用户在选择木工机械设备时，其立足点往往侧重于国产产品。这是因为目前国产木工机械总体技术水平接近国外先进水平，我国木工机械生产企业严格按照与国际先进标准等同的国家标准和行业标准组织生产，从而保证了国产木工机械的先进性。
我国木工机械生产企业为打造高端产品付出了不懈的努力并卓有成效。如上海生产的3万至8万立方米中高密度纤维板生产线设备具备了国际一流的技术水平；信阳制造的3万至8万立方米刨花板成套生产线，在国内市场的覆盖率为90%。

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